Eine gute Finanzberatung kann unseres Erachtens nur dann rentabel für Sie sein, wenn diese sich ganzheitlich
und lebensbegleitend um Ihre persönlichen Ziele kümmert.
Und so wie Menschen unterschiedlich sind, sind individuelle Ziele meistens auch sehr unterschiedlich.
Deshalb erhalten Sie ein umfangreiches, individuelles Finanzkonzept von uns,
das wie ein Maßanzug Ihre eigenen Ziele berücksichtigt, alle relevanten Themen einbezieht
und dauerhaft im Blick behält.
Dazu steht am Anfang eine umfassende Analyse anhand Ihrer Ziele und Ihrer bereits bestehenden Finanzsituation.
Mit Ihren Angaben und Wünschen werten wir alle dazu wichtigen Themen und die Möglichkeiten des Marktes aus.
Nachfolgend sehen Sie exemplarisch eine Auswahl an Themen, innerhalb derer insgesamt über 100 Punkte
nicht nur anfangs sondern immer wieder auf Verbesserungsmöglichkeiten für Sie überprüft werden.
Zusammen besprechen wir dann die Ergebnisse dieser Analyse, die möglichen Vorteile zur Verwirklichung Ihrer Ziele sowie die weitere Vorgehensweise zur Umsetzung mit einer Auswahl von mehreren hundert Finanzgesellschaften und somit tausenden von Produkten.